วิธีตั้งรหัสลูกค้า: ข้อมูลพื้นฐาน วงเงิน และราคาขาย

1. Summary

2. Prerequisites

3. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q1: รหัสลูกค้าตั้งได้อย่างไร? มีขีดจำกัดอะไรบ้าง?

รหัสลูกค้ารองรับทั้งตัวอักษรและตัวเลข ความยาวสูงสุด 25 ตัวอักษร ผู้ใช้สามารถกำหนดรหัสได้เองตามความเหมาะสมขององค์กร

วิธีเพิ่มรหัสลูกค้าใหม่:

1. เข้าเมนู ระบบขาย > รหัสลูกค้า
2. คลิกปุ่ม New เพื่อเปิดหน้าบันทึกข้อมูลลูกค้า
3. กรอกรหัสลูกค้าและข้อมูลที่จำเป็น
4. คลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึก

โปรแกรมมีรหัสลูกค้าเริ่มต้นคือ WALKIN สำหรับลูกค้าขาจรที่ไม่ได้ซื้อขายเป็นประจำ

Q2: กลุ่มลูกค้าคืออะไร และทำไมต้องกำหนด?

กลุ่มลูกค้า (Customer Group) คือการจัดหมวดหมู่ลูกค้าเพื่อความสะดวกในการค้นหาและกรองรายงาน เช่น ลูกค้าในประเทศ ลูกค้าต่างประเทศ ลูกค้าขายส่ง เป็นต้น

วิธีเลือกกลุ่มลูกค้า: คลิก Icon ในช่องกลุ่มลูกค้า หรือกด F1 บนแป้นพิมพ์ เพื่อแสดงรายการกลุ่มที่มีอยู่

Q3: ช่อง % ภาษี และ VAT ต้องตั้งอย่างไร?

ระบุเปอร์เซ็นต์ภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้ารายนั้น โดยมี 2 อัตรา:

• VAT 7% — สำหรับการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการทั่วไป (ค่า Default ของระบบ)
• VAT 0% — สำหรับกิจการในมาตรา 80/2 ที่ไม่ต้องยื่นภาษีขาย แต่มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อ

Q4: สาขาที่ต้องกรอกตัวเลขกี่หลัก?

ช่องสาขาที่ต้องกรอกเป็นตัวเลข 5 หลัก ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 00000 (สำนักงานใหญ่) ไว้ให้อัตโนมัติ

Q5: วงเงินลูกค้าคืออะไร และตั้งอย่างไร?

วงเงิน คือจำนวนเงินสูงสุดที่อนุมัติให้ลูกค้าค้างชำระได้ ค่า Default ของระบบคือ 1,000,000 บาท กรอกตัวเลขได้สูงสุด 1,000,000,000 บาท

วิธีกำหนดวงเงินแบบ Bulk (หลายรายการพร้อมกัน):

1. เลือกรายการลูกค้าที่ต้องการ โดยกด Shift หรือ Ctrl แล้วคลิก Record Selector

2. คลิกปุ่ม Setup > เลือกเมนู กำหนดวงเงิน

Q6: ราคา A-Z และราคาขาย ต่างกันอย่างไร?

ราคา A-Z คือระดับราคาที่กำหนดในรหัสสินค้า (เลือกได้ตั้งแต่ A ถึง Z) เพื่อใช้กับลูกค้ารายนั้นโดยเฉพาะ

ราคาขาย คือสมุดราคาขายที่ตั้งไว้แยกต่างหาก ค่า Default คือ @STANDARD คลิกที่ช่องข้อมูลเพื่อเลือกสมุดราคาที่ต้องการ

Q7: เกรดลูกค้าใช้ทำอะไร?

เกรดลูกค้าใช้จัดระดับคุณภาพของลูกค้า กรอกได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรไทย/อังกฤษ เช่น เกรด A หมายถึงลูกค้าคุณภาพดี

ประโยชน์: ใช้วิเคราะห์ลูกค้า กำหนดวงเงิน หรืออนุมัติสินเชื่อตามระดับเกรด

Q8: กำหนดการจ่ายเงิน และวันวางบิล ตั้งอย่างไร?

มีตัวเลือก 4 รูปแบบสำหรับทั้ง กำหนดการจ่ายเงิน และ กำหนดวันรับวางบิล:

• ไม่กำหนดเฉพาะวัน — ลูกค้าจ่ายได้ทุกวันทำการที่ถึงกำหนด (Default)
• ตามวันที่ในแต่ละเดือน — เช่น ทุกวันที่ 5, 15, 25
• ตามวันในแต่ละสัปดาห์ — เช่น วันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน
• ตามวันในทุกสัปดาห์ — เช่น ทุกวันอังคารของสัปดาห์

ช่อง วันหลังส่งสินค้า ระบุจำนวนวันที่จะวางบิลหลังส่งสินค้า (กรอกตัวเลขสูงสุด 999)

Q9: การผูกรหัสบัญชีลูกหนี้ทำได้อย่างไร?

มี 2 วิธี:

วิธีที่ 1 — กำหนดทีละรายการ

1. คลิกปุ่ม Setup > เลือก กำหนดรหัสบัญชีลูกหนี้

2. เลือกรายการลูกค้าโดยคลิก Record Selector

3. คลิก Icon หรือกด F1 เพื่อเลือกรหัสบัญชี ดับเบิลคลิกที่รหัสบัญชีที่ต้องการ

วิธีที่ 2 — กำหนดให้ทุกรายการที่ยังว่างอยู่พร้อมกัน

1. คลิก Icon  หรือกด F1 ในช่อง รหัสบัญชีสำหรับลูกค้ารายนี้ เพื่อเลือกรหัสบัญชี

Q10: การกรองข้อมูลลูกค้าในหน้ารายการทำอย่างไร?

กรองข้อมูลได้ 6 มิติ: กลุ่ม / หมวดหมู่ / เขต / คำสำคัญ / เกรด / พนักงาน

มีวิธีกรอง 3 แบบ:

• คลิก Icon ในช่องกลุ่ม เพื่อเลือกจากรายการ
• ดับเบิลคลิกที่ช่องกลุ่ม เพื่อแสดงรายการกลุ่มรหัส
• พิมพ์ตัวอักษรแรกในช่องข้อมูล แล้วกด Enter เพื่อกรองตามคำสำคัญ

Q11: แนบรูปภาพให้ลูกค้าได้อย่างไร?

รูปภาพที่แนบต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB:

1. เลือกรหัสลูกค้า แล้วคลิกปุ่ม Edit

2. คลิกปุ่ม Address

3. คลิกปุ่ม New เพื่อเพิ่มที่อยู่ใหม่

4. กรอกข้อมูลที่อยู่ส่งของ จากนั้นคลิก OK เพื่อบันทึก

4. ตารางอ้างอิงฟิลด์ข้อมูลลูกค้า

5. Result

6. Related Articles

Version Log

Version: NA

Change: NA

Ref.: 210610_ลูกค้า.docx

บทความเขียนเมื่อ: 260513