AR | FAQ:รายงานประวัติลูกหนี้รายตัว เรียกใบเสนอราคา (ขาย) ได้อย่างไร?
📘SUMMARY (สรุปบทความ)
รายงานประวัติลูกหนี้รายตัว (AR) ในระบบ MAC-5 Legacy รองรับการเรียกดูใบเสนอราคา (ขาย) ร่วมกับใบสำคัญประเภทอื่นในรายงานเดียวกัน
บทความนี้ตอบคำถามว่ารายงานใดที่สามารถเรียกใบเสนอราคาออกได้ และต้องตั้งค่า Report Condition อย่างไร
เหมาะสำหรับ Admin และ User ฝ่ายบัญชีลูกหนี้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะใบเสนอราคาของลูกค้าแต่ละราย
📝 PREREQUISITES (สิ่งที่ต้องเตรียมก่อน)
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเรียกรายงาน:
● มีสิทธิ์เข้าถึงเมนู รายงาน > ลูกหนี้การค้า > ประวัติลูกหนี้รายตัว
● มีข้อมูลใบเสนอราคา (ขาย) บันทึกอยู่ในระบบแล้ว
● ทราบช่วงวันที่ที่ต้องการตรวจสอบ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q1: รายงานที่ใช้เรียกใบเสนอราคา (ขาย)
รายงานที่รองรับการแสดงข้อมูลใบเสนอราคา (ขาย) ในระบบลูกหนี้ คือ
รายงาน > ลูกหนี้การค้า > ประวัติลูกหนี้รายตัว
รายงานนี้แสดงใบสำคัญตาม Condition ที่เลือก โดยรองรับที่มาของข้อมูลจากหลายประเภทใบสำคัญ ดังนี้
- ใบเสนอราคา
- ใบสั่งขาย / มัดจำ
- ใบส่งของ
- ใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล
- ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้
- ใบขายสด
- ใบเสร็จรับเงิน
Q2: วิธีตั้งค่า Report Condition เพื่อเรียกใบเสนอราคา
ไปที่เมนู รายงาน > ลูกหนี้การค้า > ประวัติลูกหนี้รายตัว แล้วกำหนด Condition ดังนี้
- ระบุช่วงวันที่ในช่อง จาก-ถึงวันที่ ตามระยะเวลาที่ต้องการตรวจสอบ
- ในส่วน เลือกแสดงข้อมูลจากใบสำคัญ ให้ติ๊กเลือก ใบเสนอราคา (สามารถเลือกร่วมกับประเภทอื่นได้มากกว่า 1 ใบ)
- เลือกตัวแปรที่ต้องการกรอง เช่น รหัสลูกค้า รหัสแผนก หรือรหัสพนักงาน (มี 7 ตัวแปรให้เลือก)
- เลือก Status ใบสำคัญที่ต้องการแสดง โดยคลิกขวาหรือคลิก Icon เพื่อเลือก
- เลือกสกุลเงิน: สกุลเงินหลัก (บาท) หรือสกุลเงินต่างประเทศ
- กด ตกลง หรือ ประมวลผล เพื่อแสดงรายงาน
Q3: ข้อมูลที่แสดงในรายงาน
เมื่อเลือกใบเสนอราคา รายงานจะแสดงคอลัมน์ต่าง ๆ ได้แก่
- รหัสลูกค้า / ชื่อบริษัท
- ประเภทใบสำคัญ และเลขที่ใบสำคัญ
- วันที่ใบสำคัญ และรายละเอียดส่วนหัว
- ราคาสินค้า, VAT, ยอดรวม
- ยอดที่ไม่เกี่ยวกับหนี้ / ยอดหนี้แจ้ง / ยอดปรับหนี้ / ชำระแล้ว / ยอดคงเหลือ
- รหัสตัวแปร (แผนก, งาน, พนักงาน, เอกสาร, ส่วนขยาย)
- หมายเหตุ และข้อมูลสกุลเงินต่างประเทศ (ถ้ามี)
💡 RESULT (ผลลัพธ์ที่ได้)
หลังจากตั้งค่า Condition และประมวลผลแล้ว ระบบจะแสดงรายงานประวัติลูกหนี้รายตัวที่รวมข้อมูลใบเสนอราคา (ขาย) ของลูกค้าแต่ละรายพร้อมรายละเอียดครบถ้วน ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะใบเสนอราคา ยอดคงค้าง และประวัติการชำระเงินของลูกค้าได้ในรายงานเดียว
⚠️ WARNING (ข้อควรระวัง)
● ใบเสนอราคาที่แสดงในรายงานนี้จะปรากฏในช่อง ยอดที่ไม่เกี่ยวกับหนี้ เนื่องจากยังไม่ถือว่าเป็นหนี้สิน จนกว่าจะมีการออกใบแจ้งหนี้หรือใบส่งของ
● หากต้องการดูเฉพาะใบเสนอราคาที่ยกเลิกแล้ว ให้เลือก เฉพาะใบสำคัญที่ยกเลิก ใน Report Condition
● การเลือก ตรวจสอบรหัสภายในใบสำคัญทุกใบ จะทำให้โปรแกรมตรวจสอบรหัสที่บันทึกไว้อีกครั้ง อาจใช้เวลาประมวลผลนานขึ้น
Version Log
Version: NA
Change: NA
Ref.: 211019_รายงานประวัติลูกหนี้รายตัว.docx
บทความเขียนเมื่อ: 260513
Related Articles
FAQ: รหัสเอกสาร คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไรในระบบซื้อ ขาย และ IC (MAC-5 Legacy)
รหัสเอกสาร คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไรในระบบซื้อ ขาย และ IC ?SUMMARY (สรุปบทความ) บทความนี้อธิบายความหมายของรหัสเอกสาร (Document Code) ใน MAC-5 Legacy ซึ่งใช้แยกประเภทใบสำคัญในระบบซื้อ (AP) ระบบขาย (AR) และระบบสินค้าคงคลัง (IC) โดยจัดทำในรูปแบบ Q&A ...AR | FAQ: ความแตกต่างระหว่าง "ใช้วันครบกำหนดเป็นเกณฑ์" กับ "ใช้วันที่ใบสำคัญเป็นเกณฑ์" ในรายงานลูกหนี้ MAC-5
AR | FAQ:ความแตกต่างระหว่าง "ใช้วันครบกำหนดเป็นเกณฑ์" กับ "ใช้วันที่ใบสำคัญเป็นเกณฑ์" ?SUMMARY (สรุปบทความ) บทความนี้อธิบายความแตกต่างของข้อกำหนดรายงาน 2 รูปแบบในระบบ AR ของ MAC-5 Legacy ได้แก่ "ใช้วันครบกำหนดเป็นเกณฑ์" และ ...AR | FAQ: ความแตกต่างระหว่าง "ใช้ข้อมูลตัดหนี้หลังสุด" กับ "ตัดหนี้ตามช่วงเวลา" ในรายงานลูกหนี้ MAC-5
ความแตกต่างระหว่าง "ใช้ข้อมูลตัดหนี้หลังสุด" กับ "ตัดหนี้ตามช่วงเวลา" ในรายงานลูกหนี้ MAC-5 ?SUMMARY (สรุปบทความ) บทความนี้อธิบายความแตกต่างระหว่างตัวเลือก "ใช้ข้อมูลตัดหนี้หลังสุด" และ "ตัดหนี้ตามช่วงเวลา" ในรายงานลูกหนี้ MAC-5 Legacy ...FAQ: ระบบขาย MAC-5 Legacy: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประเภทใบสำคัญและ Flow การทำงาน
?SUMMARY (สรุปบทความ) บทความนี้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับประเภทใบสำคัญและ Flow การทำงานในระบบขาย (AR) ของ MAC-5 Legacy ใช้สำหรับ Admin และ User ที่ต้องการทำความเข้าใจว่าใบสำคัญแต่ละใบแตกต่างกันอย่างไร ใช้เมื่อใด และเชื่อมต่อกันในลำดับใด ...AR | FAQ: ทำไมรายงานการรับชำระเงินแสดงเฉพาะรายการชำระครบแล้ว และต่างจากบิลค้างรับอย่างไร
ทำไมรายงานการรับชำระเงินแสดงเฉพาะรายการชำระครบแล้ว และต่างจากบิลค้างรับอย่างไร ?SUMMARY (สรุปบทความ) รายงานการรับชำระเงิน และรายงานบิลค้างรับ เป็นรายงาน AR คนละวัตถุประสงค์กัน รายงานการรับชำระเงิน — แสดงเฉพาะรายการที่รับเงินเรียบร้อยแล้ว ...